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7．中国前十大民营上市公司的平均市盈率为13.9，较整体市场溢价仅为22%。作为对比💗🍎，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平为74%👗🎒😈，而美国“七巨头”估值较整体市场溢价43%；

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💛👚。6月10日起🧅，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👡💯💝，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥿👗，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥕🍌🌽，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍊👅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍓，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🌽，零部件集中度持续下滑🩳💯🍅🍍、竞争环境进一步加剧💕👜。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🌽，供需格局进一步变差🩳🌽🍅。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👜，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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3）我們(men)預(yù)計(jì)中國(guó)(guo)市(shi)場(chǎng)(chang)受益于去年低基數(shù)(shu)，延續(xù)邊(biān)際(jì)改善態(tài)(tai)勢(shì)，但高耑(duān)美粧仍麵(miàn)臨(lín)消費(fèi)情緒(xù)、大(da)衆品牌(pai)競(jìng)爭等逆風(fēng)；此外，我(wo)們預計旅遊(yóu)零售渠道仍然齣(chū)現(xiàn)一定程度的下(xia)滑（雖(suī)然幅度收窄）。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥬，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🧡💟👠。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🥕，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、固(gu)定资产投(tou)资继续扩大，制造业投资(zi)增长较快。1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿(yi)元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国(guo)固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础(chu)设施投资同比增长5.6%，制造(zao)业投资增长8.5%，房地产(chan)开发投资下降10.7%。民间投资同比持(chi)平；扣除房地产开发投资，民间(jian)投资增长5.8%。高技术产业中，信(xin)息服务业，航空、航(hang)天器及设备制造业，计算机及办公(gong)设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增(zeng)长(zhang)0.05%。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🍉💌🍍，市场信心有望提振🥥。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨😻🎒，存在“抗震性”🌽🥿🧄，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🎒🥑👙，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。