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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍒🩱。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证🥕🩳。当前市场主要的下行风险🩰🤍，只能是长传导链条的风险💟，比如中期资产配置格局的变化💯。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍄，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位💛🍅😡，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🧅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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本(ben)次伦敦谈判达成(cheng)“框架协议(yi)”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判(pan)进(jin)度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两(liang)方发布的信(xin)息，该协议主(zhu)要包括以下协同措(cuo)施：美国将考虑在协议框(kuang)架内调整对(dui)华出口管(guan)制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的(de)，中国将在稀土(tu)出(chu)口上适度(du)放宽管(guan)控。这一结果符合我们此前的预(yu)判。

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5、世界贸易组织13日在瑞士日内瓦召开服务贸易理事会年度第二次会议。中方指出美国“对等关税”误导性叙事和错误逻辑，要求美方切实遵守世贸组织规则，通过多边合作而非单边措施解决分歧，与各方共同维护全球贸易体系的稳定。

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1、美銀(yín)證券分析師(shī)Alex Cohen咊(hé)Mark Cabana則(zé)(ze)指齣(chū)，這(zhè)種反常現(xiàn)象揹(bēi)后的情況(kuàng)顯(xiǎn)示，通(tong)脹(zhàng)擔(dān)憂(yōu)咊財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)正在侵蝕(shí)着投資者對(duì)傳(chuán)統(tǒng)避險資産(chǎn)的信任。美債(zhài)在噹(dāng)前市場(chǎng)的風險厭(yàn)(yan)噁(ě)情緒(xù)中，已不再具有傳統的“避險”屬性。

2、受今年第1号台风“蝴蝶”残留云系的影响💯🍍💟，预计6月15日夜间到16日中午，东海将出现3米到4.5米的大浪到巨浪区🥝💘🩲🍇🍋；浙江👗👡💛、福建北部近岸海域将出现2米到3米的中浪到大浪，近岸海域海浪预警级别为蓝色。请在上述海域作业的船只注意安全🧅👚🧡👡，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。