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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线💋，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗🥔💯，“卖多少钱、有多大市场💋、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介(jie)绍，六(liu)部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案(an)》进一步(bu)提出公募(mu)基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金(jin)等(deng)都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商(shang)业保险(xian)公司当年度经(jing)营指标考核权重，细(xi)化明确全国社保(bao)基(ji)金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来(lai)看，这也有利于(yu)改善各类中长期资金投(tou)资回(hui)报，实现共赢。

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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍇🥬，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💗💝🥝😈，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧅🥿💌🍇🩳。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍍🍓，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💯💘🤬，呈现出阶段性见顶的信号🧅。中长期维度来看💛🩲👗💘，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💛👘🍓🍉，板块中枢上移🩱，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥾🥦🥝。但对于重视时间成本的投资者而言👅💖🥝，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍈🍓🥥💋，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍆🌽、传媒修复💖👠💕、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥦，“强国必先强军👜，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🥝🩰🥕🥑。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥒🥭。

2、这或许才是大(da)学“阴盛阳衰”背后的关键因素：由于男女不平等仍是一个世界性的广泛现象，这使(shi)得新一代(dai)的女性要改变命运，必须抓住一切可能的机(ji)会，而除(chu)了教(jiao)育之外，没有更好的路可走。男性(xing)作为男权社会的主流群(qun)体，正是因(yin)为有着更多出路(lu)、退路，总的来说很难有那样的危机感和紧迫感(gan)，也就(jiu)没那么强(qiang)大的(de)动力了。