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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥑🩱👜，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💔，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👿💔👙🥦💔。