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1、宏观😻。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍇🍆👅，一是💋👙🥿，加征关税阴影下🍆，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥝🍌🎒🥿，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍌，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👿，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🌽🍈，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥒😡，而铜“博士”与全球经济息息相关🥥🥔，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💓，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍎，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍆，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👡🍊💋👅👝，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👡💘🤬，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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“昨晚睡了几个小时？尿量多少？有没有血(xue)块？”早晚班护士和夜班医疗护理员(yuan)同步交接。戴和英对答(da)如流，护士长陈燕听后对白班(ban)护理员陈松(song)兰交代：“术后体(ti)温偏高属于正常，白天要多喝水，继续观察……”

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1、展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、当地时间6月28日，原本被传在以色(se)列(lie)13日首波空袭中(zhong)丧生的伊朗(lang)最高领(ling)袖政治、军事及核事务高级(ji)顾问(wen)阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生(sheng)还的经历。他说，他清楚以(yi)方此(ci)次暗杀的动机，但目前无法公开。