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下跌中的回落：美元走强🥒💘🍅，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🌽🎒🥦，当前概率不大🌽💖💝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍎💔🥕，分别为23年和24年5-8月🧡💗🥒。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥑🧡，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👛，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥻，23年恒生指数下跌-13.8%👿，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👢🍋👛。（2）24年美国通胀持续高位🍌🍒，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥥💖🧅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥑，万得全A -10%💛，AH溢价指数从133升至151🍒👿。当前来看，美元短期走强概率不大👚🍉🧅🥔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👚🥦，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧡🥑，可能出现美债大幅增发的情况🍄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👞。

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英国央行将于周四伦敦时间中午宣布利率决议😠🍅🍅，此前一天将公布英国通胀数据👿🍄。尽管有迹象表明英国增税和美国关税正在拖累经济并导致裁员，但市场普遍预期投票结果将维持政策利率在 4.25% 不变。

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再次(ci)提示，港股是潜在牛(niu)市中的(de)领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更(geng)强的代表性。港股(gu)正在成(cheng)为第一个中国全品类龙(long)头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共(gong)振定价“中国(guo)战略机遇期阶段”，港(gang)股是(shi)两类资金的交集。

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1、短期事件引发的下跌或为投资(zi)者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结(jie)构(gou)上(shang)，国内经(jing)济平稳运行，具(ju)备产业(ye)趋势支撑、有基本面改善预期的科技(ji)成长板(ban)块成为有望是支撑(cheng)行情的结(jie)构(gou)性亮点。具体配置上，除(chu)TMT之外，也可重视军工、创新药等板块(kuai)的配置机(ji)会。

2、正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定(ding)经济的方案，再提交立法机构审批。若通过，再好不过(guo)；若否决，也(ye)无妨。无论如何，都不(bu)会陷入无(wu)底洞 —— 还造不出火车。