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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥕💞👢💞。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险😠💔💌🥬，比如财政、货币🥦💯🧅、经济数据验证🍈👢🧡🍇。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💘🍍，比如中期资产配置格局的变化🍏🍇🍏。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🥿，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥝😻。

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但在 5 月(yue)通胀数据低于经济(ji)学(xue)家预期后，美联储面临着降息的压(ya)力。尽管总(zong)统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储(chu)降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天(tian)的会议时不(bu)会采取行动。

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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多(duo)家(jia)头部(bu)车企宣(xuan)布(bu)低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后(hou)均(jun)有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分(fen)领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程(cheng)度最为突出，其次(ci)是汽(qi)车电子电气(qi)系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和(he)中上游零(ling)部件板块的行业(ye)集(ji)中度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进(jin)一步(bu)加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销(xiao)一(yi)度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上(shang)游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信(xin)号，板(ban)块一(yi)度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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招联首席研究员董希淼表示，“高息高返”不具有(you)可(ke)持续性。在银行存在获客压力，以及汽车(che)经销商垄断销售渠道的双重(zhong)背景下(xia)，银行希望通过为(wei)汽车经销商(shang)提(ti)供高额返佣，扩大在汽车消费领域的市场份额(e)，但银行当前本身还面临着净息(xi)差收窄压力，长期维持该模(mo)式会导致其增加非常规的经营成本(ben)。

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1、但(dan)这种接受似乎忽略了同一(yi)份报告中的一(yi)个预(yu)测，即关税将 “缩小美国经济规模(mo)”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率(lv)上升 0.4 个百分点。

2、尽(jin)管美元在周四触及三年低点，但(dan)在本周美联储利率决议(yi)前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象(xiang)。此(ci)次袭击几乎未改变这一局面。