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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此(ci)外综合渗透(tou)率(lv)、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家(jia)居家电等领(ling)域。综合以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕传统(tong)产(chan)能(neng)出清、新消费(fei)崛起、以(yi)及行业景气(qi)度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性(xing)行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到(dao)各方增(zeng)量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外(wai)，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境(jing)波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧡🍋。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👢🍓🥔，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅🍉。6月股票市场可跟踪资金净流入😈🥑🍑，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍎💛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍒👝👝🍇；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒🥕🥬，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、从库存来看(kan)，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷(leng)轧及非五大材库存同比分别(bie)下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平(ping)，一方面反映出当(dang)前现实(shi)供需矛盾并(bing)不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较(jiao)强(qiang)支撑。

2、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动🩲💝💛👡，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访。