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（3）供需平衡和库存方面👢，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口🥥，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面👄🍄，库存将继续呈现下降趋势🩰🍑💖🍉，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓👜👠。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行(xing)，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵(mian)闆、55寸液晶電視麵(mian)闆(ban)價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元(yuan)/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)顯示(shi)器麵闆價格持平44.80美元(yuan)/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵(mian)闆價格持(chi)平爲7.70美元/片。

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華(huá)海清科：公司(si)擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)(she)晶圓(yuán)再生擴(kuò)(kuo)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期(qi)建設産能爲20萬片/月，首期(qi)投資(zi)預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长🥒🥥🧅。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度🍌💞🍎👗，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下🥥👅🧅，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个(ge)阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

2、风险提示：银行ETF被(bei)动跟(gen)踪中证银行指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成(cheng)份股构成根据该(gai)指数编制(zhi)规(gui)则适时调(diao)整(zheng)。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金(jin)的持(chi)仓(cang)信息和交易动向。基金管理人评(ping)估(gu)的该基金风险等(deng)级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决(jue)定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析(xi)及(ji)预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的(de)投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成(cheng)基金业绩(ji)表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。