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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥬💗🍈，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👚，当前外资对中国资产虽仍未超配👠🥥🍓🥔，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复😡，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🩰，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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5月🥦，计入**广义开支💯、商品房销售额🍏、社会零售商品额💌🍋、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍇👙，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🤬👞👛🥒。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💌🥬。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍄。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💔。相比之下🧡🩱，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥭🩱。因此，我们认为💘，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👠，拉长时间来看🍊🧅💕🍎👚，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧅🍅🥭🍓。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到😠💕🍒👿，美国的谈判并非真正意在达成协议🩲👝，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🍇🍊🍆，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、进入7月(yue)后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交(jiao)易热(re)度，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：