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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型机会可能还(hai)需要等三季(ji)度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工(gong)是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数(shu)录得了一定涨幅。其中，上证指数上(shang)涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌(die)3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格表现(xian)较好，科(ke)技龙头和创业(ye)板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后来居上，表现(xian)相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大。

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图(tu)片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险(xian)提示：化工ETF被动跟踪(zong)中(zhong)证细分(fen)化(hua)工产业主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份(fen)股构(gou)成根据该(gai)指数编制规则(ze)适时(shi)调整(zheng)。Wind数据显(xian)示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不(bu)预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人(ren)旗(qi)下任何基(ji)金(jin)的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金风险等(deng)级为R3-中风险，适合(he)适当性评级(ji)C3（平衡型）及以上投资者(zhe)。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分(fen)析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资(zi)须谨慎。

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1、如今，随着(zhe) 2025 年(nian)上半年接(jie)近尾(wei)声，各类主要风险虽未完全消除，但已有(you)所缓解。从关税引发的(de)通胀压力，到(dao)相互矛盾的经济信号和(he)模糊的数据，未(wei)来的走势绝非一目了然。

2、在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情况(kuang)来看，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差距不大。市(shi)场6月(yue)中上旬，由于伊以冲(chong)突的(de)影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和(he)，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。