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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚(gun)动来(lai)看，大(da)类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👄🍑👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥝🩲🍍🩰。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱🥬，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👝🥭，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧡，融资资金净流入规模扩大💌🥿🥝。资金需求端👚，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💗💛，资金需求规模低位稳定🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💗，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、展望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于中游(you)的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机(ji)会。

2、这怕是忘了自家IPO募了多少钱🩱🤍🥥，不到9🍄💘🧡🍓🌽，000万！拿上市8年累计分红回购总额，去对比IPO的募资额？这参照物选得可真“精准”💋🍋！