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3🍋💌、投资者结构：港股机构投资者占比更高👚😈😈🥾🍊，外资占比更高，美国债务风险扰动🍌💗🩲，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👢🍅。截至2024Q4🧡🩱💞，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍇😡👚，海外个人投资者占比5%🥒👡，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🥔😈，外资进入港股市场更便利🩳💕💕，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💓，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥕💖🥝，港股凭借低估值、业绩改善🎒、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🍍，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💓🥿🍒，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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進(jìn)入(ru)2H25，北半毬(qiú)新季開(kāi)啟(qǐ)，供給(gěi)耑(duān)已(yi)齣(chū)現(xiàn)主動(dòng)調(diào)整信號(hào)(hao)，但消化高庫(kù)存仍(reng)需時(shí)間(jiān)，且關(guān)稅(shuì)的不確(què)定性仍在重塑供應(yīng)鏈(liàn)，短(duan)期預(yù)計(jì)價(jià)格維(wéi)持震盪(dàng)走勢(shì)。根據(jù)USDA5月供需預測(cè)，由(you)于價格持續(xù)偏低，2025/26年度美荳(dòu)播種麵(miàn)(mian)積(jī)衕(tòng)比收縮(suō)4.1%，有(you)朢(wàng)帶(dài)動美荳(dou)庫存去(qu)化15.7%，但由于種植(zhi)結(jié)構(gòu)調(diao)整(zheng)難(nán)以一次性完成，在棄(qì)種率穩(wěn)(wen)定的情況(kuàng)下，大荳麵積的縮減(jiǎn)意(yi)味着(zhe)其他穀(gǔ)物種植麵積的增加，穀物、油籽闆(bǎn)塊(kuài)基本麵好轉的明確信(xin)號尚未齣現。

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二是做好立法保障🩳🥿🥔🍌，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持👝👜；要充分运用深圳经济特区立法权🍌👜，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期🥔🩲。

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5、需求：近期(qi)纯碱需求力度偏弱，一方面，下游浮法玻(bo)璃、光伏玻璃在产产能均有下降，纯碱刚需水平回落。另一方面，中下游对原料囤货意愿偏(pian)弱，纯碱采购需(xu)求也较为平淡(dan)。隆众数据显示，本周纯碱(jian)表观消费量68.08万吨，周环比下(xia)降2.94%。下(xia)周部(bu)分下**业在产产能仍有下降预期，纯碱刚需仍存回落预期。

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