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我们认为2H25用电需(xu)求增长、缺(que)电逻辑将(jiang)继续演绎(yi)、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在(zai)建(jian)数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年(nian)内美国商(shang)业(ye)用电有持(chi)续增长动力。从电力供给侧看，当前对(dui)煤(mei)电环保要(yao)求放松(song)，煤电延迟退役，边际(ji)上(shang)缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电(dian)力供给(gei)释放；此外，气电(dian)由于产能紧缺(que)、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认(ren)为未来3-4年内(nei)缺电势头难以逆(ni)转，看好远期批发电价继续上行。

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今年以来，公募基金陆续主动对旗下指数产品更名，采用“标的指数+ETF+管理人名称”模式优化指数产品简称。根据统计，嘉实基金22只指数产品同日大规模的集中更名👿，在业内尚属首次🍆🍒😈。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)(guo)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方(fang)麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導(dao)緻行業短期仍(reng)然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方(fang)麵，經過前期的調(diao)整，食(shi)品飲(yǐn)料行業估(gu)值已處(chù)于近十年(nian)較(jiào)低位寘，疊(dié)加(jia)行業龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘(zhi)偏(pian)好或逐(zhu)步提陞(shēng)。

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1、中国保险资产管(guan)理业协会(hui)发布的《中国保险资产管(guan)理业发展报告(gao)（2024）》显示，截至2023年末，保险(xian)资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%；管(guan)理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银(yin)行资金4.49万亿元(yuan)，占比14.92%；管理(li)养老金2.38万亿(yi)元，占比7.90%。

2、包括高盛、野村和巴克莱在内的另外6家机构则预计瑞士央行9月将来到“负利率”😡，但调查中大多数受访机构均认为宽松周期将在6月结束。