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报告称😈💔👗👘，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要。

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我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高。一个人是否了解一个公司能否赚钱，和他的学历并没有必然的关系。虽然学历高的人一般学习的能力会强些，但学校并不教如何投资，因为真正懂投资的都很难在学校任教，不然投资大师就该是些教授了🍄🍈🍎。不过在学校里可以学到很多最基本的东西，比如如何做财务分析等等，这些对了解投资目标会很有帮助🥻。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💖👢，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👙，风险偏好有所上升💕🥿🩲，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👞，以及估值吸引力等因素🍇，都推动了港股市场回暖。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均(jun)保持较高景气(qi)度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分(fen)别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光(guang)电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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1、在企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进(jin)的背景下，市(shi)场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资(zi)者心(xin)态从扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈利的(de)期待。由于转为盈利状态后，投(tou)资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投(tou)入力度(du)——可能是直接买股票、融(rong)资买(mai)股票(piao)或者买基金。

2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價(jia)資源北運(yùn)導(dǎo)緻(zhi)南北價差倒掛(guà)，定價(jia)中心轉迻(yí)至華南地區(qū)(qu)。下半年瀝(li)青供(gong)應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳(jia)，疊(dié)加上半(ban)年瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)(jian)逢高佈(bù)空裂(lie)解價差(cha)，關(guān)註華南(nan)倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。