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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底(di)市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬(xun)中央(yang)政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化(hua)对银行(xing)、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍(reng)为正增(zeng)长。即将到来的业(ye)绩披(pi)露窗口期(qi)对(dui)A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了(le)这种预期。

2、所谓的《一个(ge)伟大(da)而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国(guo)会预算办公室评分显示(shi)，与当前法律基准(zhun)相比，到 2034 年，该(gai)法案将使收入减少 4.5 万(wan)亿美元，支出减(jian)少(shao) 1.2 万亿美元。