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2023 年初，何濤(tāo)(tao)從(cóng)一週去一次公司到一月去一次，顧(gù)慮(lǜ) “我坐在(zai)那，人傢(jiā)職業(yè)經(jīng)理(li)人怎麼(me)搞變(biàn)革？” 員(yuán)工從空閑(xián)的辦(bàn)公室感受到權(quán)力流走，這(zhè)位聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人已昰(shì) “半退休(xiu)狀態(tài)”。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍅💌、量贩零食、智能家居家电等领域🥥。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清😠😡🍌👠、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥝🍇💌、国防军工🥭、商贸零售🍒💛、美容护理👢💕💋💓🥥、化学制药等”

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均(jun)有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘(pan)为ETF净流(liu)出主要方向。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資(zi)者加速(su)入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大(da)幅(fu)放量，進入資金正反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻(zhi)要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現(xian)明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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1、3．价格方面，基本面继续宽松👗🤬，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松👜👿👿，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置💝，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑👘，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

2、6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日(ri)，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策(ce)延续发(fa)力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费(fei)科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局(ju)发布了(le)一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发(fa)布。