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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主(zhu)要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩(sheng)余时(shi)间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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