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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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除此之外，在经济改善的同时，往往(wang)伴随着(zhe)大(da)型产业趋(qu)势(shi)的发展，大型产业趋势的特征是低渗(shen)透率，政策支持，关键技(ji)术和产品的变化带来渗透率预期的快速(su)提升。大型产业趋势也是阶段II的核(he)心进攻方向。报告的第三部分(fen)将会进行详细论述。

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不过相比卖空(kong)占比与超买情况等关注于(yu)整体市场情绪的指标，香港证监(jian)会（SFC）也会每(mei)周统计并披露(lu)个(ge)股(gu)的淡仓(cang)（空头）存量情况。我们通过将个股累(lei)计空头仓位与其过去30日均成交(jiao)量(liang)相比计算得到(dao)每只个股空头交(jiao)易所需天数，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头(tou)交易所需(xu)天数快速增长的(de)个股(gu)。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)(ji)，化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)逆(ni)市拉陞(shēng)(sheng)，反暎(yìng)化工闆塊(kuai)整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高(gao)，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)(da)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑😻🍊🍎，逻辑跟此前几次不同💟🩱👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😠💋👡🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💕💔🍊。而2018年以来💝🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖💖🍊，无风险利率持续下行🥔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍎。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍓🩰。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👗🍋🥭。这个逻辑之下🥔💖🍆🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗🍍👙🥾，是重要的选股方向

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气(qi)期货结算(suan)价下行(xing)。截至6月27日，我(wo)国天然气出厂(chang)价报4233.2元/吨(dun)，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。