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1、2025年上(shang)半年,虽然政策不确定性(xing)有明显升高,但全球经济整体平稳运行,除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年(nian),美国和非(fei)美地区的经济动能将走向收敛,主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽(kuan)松,产出缺口仍有修复空(kong)间具备一定优势,但下半(ban)年的修复幅度面临高政(zheng)策不(bu)确定(ding)性以及(ji)上(shang)半年出口(kou)和增长(zhang)前置的制约。在这个背景下,下半年我(wo)们更看(kan)好非美地区的机会(hui),对(dui)欧洲市场保持相对乐观,提升新兴市场(chang)的权重。但我们(men)认为区(qu)域表现的分化或小于上半年,建议平衡配(pei)置。行业层面展望下半年,自下而上我们分析师(shi)对所覆盖行业的偏好依次为: 科技(通信、软件、广告(gao)>电子>内容(rong)),工业(电力设备>自(zi)动化),金融,我们对消(xiao)费以及偏消(xiao)费的制造业(家电、汽车)、大宗原材料保持谨慎。
2、
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