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日前，仕佳光子在互动平台透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领(ling)域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加(jia)速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组(zu)件已完成研发并(bing)进入客(ke)户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动💔🥒😠，数通市场快速增长🤍🩳🍑，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🥭👄，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🥬👡👜；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快💓，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🎒🥻💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒💓🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜👜💔👄，资产荒趋势依然存在🍇💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗👙🩰👞，这为指数后续突破上行💛🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒🍌。风格方面🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上(shang)，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目(mu)前利率(lv)仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應(ying)創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大(da)。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为(wei)7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦(jiao)顺周期(qi)盈利改善(shan)的(de)机会。从(cong)宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤(you)其是新(xin)兴市场资产可以保(bao)持乐(le)观。