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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要(yao)原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地(di)缘(yuan)冲突(tu)再起，抑制场(chang)内的风险偏(pian)好；（3）日内题材无序高速轮(lun)动特征(zheng)较强，缺(que)少凝聚赚钱效应的确定(ding)性方向(xiang)。

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他还表示，关税最终会如何落地及其影响，仍充满不(bu)确定性，数据可能无法支持美联储9月采取行动，并(bing)预计12月降息的可(ke)能性为(wei)50%。

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3、庫(kù)存：PE方麵(miàn)，下遊(yóu)工廠(chǎng)剛(gāng)需補(bǔ)庫，總庫存小幅下降。PP方麵，生産(chǎn)企業(yè)積(jī)極(jí)去庫，衕(tòng)時(shí)下遊存一定剛需，導(dǎo)緻總(zong)庫存小幅下降。

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財(cái)(cai)聯(lián)社6月16日訊(xùn)（編(biān)(bian)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在上週五的(de)一份報(bào)告中，摩根(gen)大通曾提齣(chū)了一種原油市場(chǎng)在以伊衝(chōng)突下的“最(zui)壞(huài)情況(kuàng)”：在此(ci)情形下“油價(jià)反(fan)應(yīng)降呈指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)(xian)性上漲(zhǎng)，且對(duì)供(gong)應的影響(xiǎng)可能超齣伊朗原油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的範(fàn)圍(wéi)” 。

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1、经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息💘💯，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策🍈🥻🥔🥭。Bloomberg进行的调查显示🥻，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%。

2、行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和(he)**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控(kong)，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。