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2025-07-03 21:26:43 作者:You don't love me I hearts

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盈利(li)方面,5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负,主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看,大类(lei)板块盈利多(duo)有放缓,TMT逆势改善(shan),资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动,TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域(yu)主要集中(zhong)在:1) TMT领域,半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订(ding)单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩(ji)有望改善;2)中游制造领域(yu),部分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖,中报盈利或(huo)有改善,如汽(qi)车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领(ling)域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**,有望延续(xu)两位(wei)数(shu)增长,其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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根據(jù)31傢(jiā)消金公司2024年年報(bào)數(shù)據,徃(wǎng)年強(qiáng)勢(shì)的頭(tóu)部消金公司業(yè)績(jī)增速齣(chū)現(xiàn)放緩(huǎn)趨(qū)勢,招聯(lián)金螎(róng)、興(xìng)業消金咊(hé)中銀(yín)消金等均齣現了營(yíng)收淨(jìng)利雙(shuāng)降情況(kuàng)。

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6月ETF资金整体延续净赎回,但(dan)净赎(shu)回规模有所收窄,结(jie)构上以宽(kuan)基指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份,对应净流出203亿元。结构上,规模指数ETF净流出247亿元,行(xing)业类ETF小幅净流(liu)入43亿元,信息技术、军(jun)工、消费行业类ETF净申购规(gui)模靠前。展望7月,行业类ETF有(you)望继续成为投(tou)资者参与结(jie)构性行(xing)情(qing)的工具,行业(ye)类ETF有望继续活跃。

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1、综合盈利🍌👜💖、行业景气和交易等维度💟🍌,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)🩱、机械(自动化设备)🍉、医药生物(化学制药)、国防军工🎒、有色金属(工业金属🍅🍎🍑、贵金属🌽💌、小金属)🍇💕、计算机等💓👞。

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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐:关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao),预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等;2)中游制造领(ling)域(yu),部(bu)分领域景气度有所回暖,中报盈利或(huo)有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域,如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖,叠加供给刚性或(huo)受限,中报业绩有望边际改善。景气方面,6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中(zhong)游(you)制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓,消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业(ye)推荐重点关(guan)注:电子(zi)(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化(hua)学制药)、国防军(jun)工(gong)、有色(se)金属(shu)(工业金属、贵金属、小金属)、计(ji)算机等。

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