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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗(lang)核计(ji)划发动空袭(xi)。当前(qian)中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推升原油、贵金属等大宗商(shang)品价格，进一步可能传导影(ying)响化(hua)工、有色金属等板块。对(dui)A股影响(xiang)来看，地(di)缘冲突不确定性引发(fa)的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中(zhong)油气与(yu)贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推(tui)高运力成(cheng)本，加剧全球通胀，具有(you)国际航(hang)线(xian)运营资质的公司(si)将(jiang)具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主(zhu)板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好(hao)率较高的行业或(huo)是盈利预(yu)期改善的行业占优。风格有明显(xian)的日历效应，大盘(pan)成长风格、创业板(ban)指数在收益率(lv)上表现较好。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👄🧅🩳，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥕🩰，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👚👄🧡，分别为23年和24年5-8月🍒。背后原因类似🍈，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👄，全年4次加息🍎🤬👙🩲🩲，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩱🥕，强美元叠加国内经济下行压力加大🍉🥿，外资加速流出👛，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💟😠，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍅😡，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👛，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍅，港股更为受挫🍆😠，24年5-8月恒生指数跌-15%🥿💌👿🥦，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥿，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💛🥻😈🤍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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据(ju)百(bai)度百科信息，杨晓路(lu)祖辈开鲁菜店，自小就对钻研(yan)美食有着浓厚的兴趣。2009年，开了(le)自己独立经营的“福泉居”酒店，店内的招牌(pai)菜是黄焖鸡。2011年(nian)，第一家“杨铭宇黄焖鸡米饭(fan)”在济南开业，正式成立了济南杨铭宇餐饮管理有限公司。

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1、综合经济数据与政策信号😻🍄🥑，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开🥔😡💝。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场🥭，8月降息概率超80%🍏。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然👗🍍。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动🥭🥾。

2、招銀(yín)國(guó)際(jì)(ji)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一國際（00631）于2025財(cái)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)(zhang)軌(guǐ)道，受(shou)穩(wěn)定掘進(jìn)機(jī)需求、大型港口設(shè)備(bèi)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)增長(zhang)，以及國內(nèi)鑛(kuàng)(kuang)用卡車(chē)(che)錶(biǎo)現(xiàn)超預(yu)期推動(dòng)，認(rèn)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜郃(hé)採(cǎi)煤裝備（CCMUs）銷售相對(duì)疲弱的影響(xiǎng)。此(ci)外(wai)，該(gāi)行預期三一國際(ji)新興(xìng)業(yè)務(wù)部(bu)門(mén)的虧(kuī)損(sǔn)處(chù)(chu)于可控水平（2025年預估約(yuē)2至2.5億(yì)元(yuan)人民幣(bì)），認(ren)爲可緩(huǎn)解市場(chǎng)(chang)擔(dān)憂(yōu)。