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按照日程安排🩱🍆，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行👚💘，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会💝👅，每年都会吸引无数央行官员🍉🥿、经济学家和民间学者一同参与🍅💓🍅，共同把脉全球经济与货币政策的走向🍓。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台(tai)大(da)促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；

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4、策略：上半年供给增幅明显🍉👠😠，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑🍅，并且新增产能已于上半年集中投产🍈，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限👛，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降👘🥾🍇，价格中枢随成本变化而移动🤍💝💓。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上(shang)市公司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊(hé)悲觀(guān)業績預(yu)期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方(fang)曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)(chuang)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下(xia)，整體(tǐ)超(chao)預(yu)期改(gai)善；增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分(fen)消(xiao)費(fèi)(fei)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景(jing)氣(qì)(qi)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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1、🏮 本周市场表现强势😡，超出我们预期🍓🥥💖🥥👛。1）短期催化主要来自于分母端🥔🍄。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💯🍊🍅。2）谁是增量资金👝😠？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随😡👘💗💌，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👛，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改(gai)善(shan)，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主(zhu)营业务收入(ru)同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代(dai)加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预(yu)期。