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至于封锁霍尔木(mu)兹海峡这个选项，从冲突爆(bao)发(fa)到目前阶段综合评(ping)估伊朗方面的整体反应来(lai)看，这是(shi)一个伊朗方面非常(chang)谨慎的选项，以色列的袭击(ji)让伊朗遭遇重(zhong)击，实力受损严重，被动局面(mian)下很难下决心与全世界为敌。封锁海(hai)峡不是完全(quan)做不到(dao)，而是不到最后别无选择的时刻，伊朗很难承受这一行动代价，而这个选项一(yi)旦成(cheng)真，其(qi)对原油(you)市场的冲击(ji)将不亚(ya)于俄乌冲突(tu)的影响，届时油(you)价突破100美(mei)元，120、130美元都是(shi)完全有可能的场景。

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根据美国(guo)银行的研究：美(mei)国的杠(gang)杆率(lv)仅为其他全(quan)球地区的(de)一(yi)半;收益波(bo)动低于欧洲;每股自由现金流高于(yu)亚洲和欧洲;非盈(ying)利公司的(de)比例更(geng)低;预测的分散(san)度更小(xiao)，这反映出(chu)更高的透明度。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费(fei)”列为(wei)首(shou)要(yao)任务，2025年**工(gong)作报告也多次提(ti)及消费，强调实施提振消费专项行动，多渠道(dao)促进居民增收(shou)。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重(zhong)大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为(wei)“全(quan)球经济变(bian)局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家(jia)外汇(hui)局局长将出席本次论(lun)坛，论坛期(qi)间中央金融管(guan)理(li)部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴(zui)论坛(tan)已成功举办15届(jie)，成为(wei)了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论(lun)坛关注(zhu)前沿热点，安(an)排了8场(chang)全体大会，包括(kuo)：金融开放合作与(yu)高质(zhi)量发展、增强全球货(huo)币政策的协调(diao)性、推动(dong)资本市场持续稳(wen)健发展、人工智能赋能金融改(gai)革创新：机遇和挑战等，金融领域(yu)“新(xin)政”预期(qi)有望支撑投资者风险偏好。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，百(bai)億(yì)級(jí)債(zhài)券ETF陣營(yíng)也大幅擴(kuò)容(rong)。去年底，5隻(zhi)債券ETF槼(guī)糢(mó)超過(guò)百(bai)億元，截至(zhi)今(jin)年6月12日，百億級債券ETF數(shù)量達(dá)到10隻。具(ju)體(tǐ)來(lái)看(kan)，富(fu)國(guó)中債7-10年(nian)政筴(cè)性金螎(róng)債ETF槼糢爲(wèi)481.46億元，海富(fu)通中證短螎ETF槼(gui)糢達到480.67億(yi)元。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析(xi)权(quan)重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要(yao)矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善(shan)。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。