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国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或是下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口(kou)压力或(huo)加大，以及消(xiao)费(fei)边际效果回落，四季度国(guo)内逆周期增量政 策落地概(gai)率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性(xing)，8 月开始压力或将(jiang)加快显(xian)现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或(huo)前低后高，下半年(nian)基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓(huan)，“两新”资金有望进(jin)一步加码。最后，存(cun)量 环境下我们预计全年(nian)经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽(kuan)财政预(yu)期有望形成有力支撑。

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