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国际(ji)局(ju)势(shi)变**织，全球军费(fei)开支增长明显。瑞典斯(si)德哥尔摩国际和平(ping)研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支(zhi)增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷战结束以来最大增幅。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风(feng)港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关(guan)注政策信号，未来(lai)价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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国家金融监管总局4月3日发布的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》（下称“助贷新规”）规定，商业银行应当在合作协议中明确平台服务、增信服务的费用标准或区间💝👙，将增信服务费计入借款人综合融资成本，明确综合融资成本区间💋🍏。这也意味着，助贷行业提供服务的年化利率被压降至24%以下已是大势所趋。

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本周，中美两国官(guan)员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解(jie)贸易紧张局(ju)势达成“框架协议”，短期来看(kan)外(wai)贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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1、雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭击。地区冲突升级的风险加剧💗💕；敌对行动可能蔓延的程度🩲💗， likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”

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