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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🧅。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落😻👄👝🧡，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍅🍓，全A量价齐升🥬👞。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市👿🍈💌🥒、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍆，但板块轮动特征差异显著。

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一键配置吃喝板块核心资产🍊👜👚💛，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🥦🥑🥾，约6成仓位布局高端🍒🍏、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🧡👝、啤酒等细分板块龙头股🥑👅👞🥒，前十权重股包括“茅五泸汾洋”👝、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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4💯🩰、库存方面🍈🍏🧅🥿，美国商业原油库存降幅超预期。美国能源信息署数据显示💓，截止6月6日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.34474亿桶，比前一周下降341万桶🥬🧅；商业原油库存量4.32415亿桶💌，比前一周下降364.4万桶💓💓🤬👠；汽油库存总量2.29804亿桶，比前一周增长150.4万桶；馏分油库存量为1.08884亿桶，比前一周增长124.6万桶。原油库存比去年同期低5.93%；比过去五年同期低8%；汽油库存比去年同期低1.59%💛；比过去五年同期低2%💘🍈；馏分油库存比去年同期低11.74%，比过去五年同期低17%。炼油厂开工率94.3%🍒，比前一周增长0.9个百分点。从当前EIA的库存数据来看💝💯，成品油库存开始出现持续累库😻👅👄，炼厂开工率也逐步上升，需求的旺季成色正面临考验。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元👞😡🩰。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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1、方正证券指出👚🩳，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可💕👿。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段👄。

2、在华商品质慧选(xuan)混合基金的具体策略上(shang)，邓默博士表示一季度(du)以来维持在小盘成长风格的超(chao)配。他(ta)强调，市场波动加剧的环境下，低(di)估(gu)值高成长(zhang)类(lei)公(gong)司的表现更具韧性，因此在组合中提高(gao)了对(dui)稳健成长类公司的关注，以(yi)更好地平(ping)衡收(shou)益与(yu)回撤，力(li)求提高策略的适应性和稳定性。