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利(li)率：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)(ji)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本(ben)的政筴(cè)利率或上行至(zhi)0.75%坿(fù)近、10年利率或上行至2.0%左右。若(ruo)利率髮(fà)生“超速”上行(xing)，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在(zai)通脹(zhàng)揹(bēi)景下(xia)，日本(ben)財(cái)政爲最大受益者(zhe)，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

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三大主线配置机会：第(di)一，安全边(bian)际较(jiao)高的资产。低估值、高(gao)股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来(lai)看，在市(shi)场主线(xian)快速(su)轮动(dong)的(de)环境下，建(jian)议关注估值较低的细(xi)分板块。第三，政策提振(zhen)下的大消费板块(kuai)。以(yi)旧换新政(zheng)策显效，新消费潜力在消费(fei)行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、2025年5月29日，鼎信通讯（**）股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”或“公司”）发布《关于投资者诉讼事项的进展公告》💞🥝👅，投资者获得一审胜诉💘🩳👙。目前本系列案仍在诉讼时效期间内👘🤬👞💓👘，其他投资者仍可登记索赔🍅🥾😠👠。上海市信本律师事务所赵敬国律师（执业证号：13101200410820485）提示，于2024年2月29日-2024年3月29日期间买入且有持仓👝🥾💟🍄，无论在2024年3月30日及之后是否卖出的投资者，或可通过“新浪股民**平台”自愿登记索赔。（赵敬国律师专栏）

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👢🍇🍆，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💛🍊🧄，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥑🤍💖。在这些因素的扰动下👿，市场预期偏弱💘🤍🥥，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🩲💗😻🍓；同时增量资金匮乏😈，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态👢🍌💓🥿，表现相对无序。而从短期来看💛🩰🍓，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💓💖。