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由于(yu)庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)(jia)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)(wang)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性(xing)的減(jiǎn)量預期，這(zhè)(zhe)可能來(lái)源于 OPEC+ 重新轉曏減産週期，地緣(yuán)(yuan)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或齣口的減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)(dong)頁(yè)巗(yán)油大(da)幅減(jian)産。以上囙素沒(méi)齣現時(shí)，油價尚難(nán)言底部，建議(yì)延(yan)續反彈(dàn)空配(pei)的(de)思路。OPEC+ 增産加快，美國(guo)産量(liang)高位迴(huí)落的情形下，輕(qīng)重油(you)價差有朢(wang)重新走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價差在(zai)中東(dōng)原油相對弱勢(shì)的(de)預期下亦存在做(zuo)縮(suō)機(jī)會(huì)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力(li)度(du)弱，向上力度强(qiang)，也在提示(shi)市场更(geng)多关注(zhu)长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定(ding)差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善(shan)还不是牛(niu)市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对(dui)谨慎。短期可能还(hai)有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度(du)仍维持中枢(shu)偏高震荡市(shi)判断(duan)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中提到“此外(wai)综合渗(shen)透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐(jian)关注谷子(zi)经济、医美、量贩零(ling)食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛(jue)起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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与美元有着(zhe)相似命运的(de)还(hai)有美债。美(mei)债收益率通常(chang)在市场波动时(shi)下跌(die)，但在4月初的关税动荡时(shi)期(qi)却大幅上升。尽管(guan)基(ji)准10年(nian)期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接(jie)受调查的经济学(xue)家认为，该收(shou)益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易(yi)的(de)对象并不是(shi)传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的(de)纳斯达克上市公司。截至(zhi)今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投(tou)资近1000万美元。勉强给荣(rong)昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几(ji)乎绝(jue)对控股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎(hu)是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用(yong)一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前(qian)还存在不确定性(xing)。

2、王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息幅度可能(neng)達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降(jiang)準(zhun)幅度有可能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利(li)率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本(ben)，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需(xu)求。