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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的(de)視(shì)角：判斷中短期市場，可(ke)適(shì)噹(dāng)降低(di)宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)節(jié)奏判斷的權重。之所以這(zhe)樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)(wen)定資本市場政(zheng)筴(cè)爲(wei)A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月(yue)前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以(yi)及2026年，宏觀主要矛盾各不相(xiang)衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提(ti)陞；2026年重點(diǎn)看供需(xu)格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前(qian)不(bu)到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下(xia)行的空間(jian)都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆(ban)塊的節奏一緻。

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Jon Faust是一位货币经济学家，拥(yong)有加州大(da)学伯克利分校经济学博(bo)士学位，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中(zhong)心研究员。他曾担任过三任美联储主席的内(nei)部顾问，分别是伯克南、耶(ye)伦(lun)和鲍威尔，并在美联储(chu)工作近20年。

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2、这波行情什么时候(hou)会结束？前(qian)述长期(qi)关注创新药板块的行业人(ren)士说，这个没法(fa)说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多(duo)的有竞争力的“弹药”。以前都需要(yao)大手笔收购(gou)公司，现在来中国“扫货”，单个产(chan)品的交易价格更低，再加上中国在临床(chuang)研发效率上的优势，都让跨国药企心动。