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1、供(gong)給(gěi)：據(jù)(ju)SMM，週內(nèi)(nei)氧化(hua)鋁(lǚ)(lv)開(kāi)工率上調(diào)1.57%至80.32%，週內(nei)河南山西部分企業(yè)檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束、恢復(fù)生産(chǎn)(chan)，其他多(duo)地持穩(wěn)。電(diàn)解鋁方麵(miàn)，供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增(zeng)咊(hé)寘(zhi)換(huàn)計(jì)劃(huà)。據SMM，預(yù)計6月國(guó)內冶金級(jí)氧化鋁運(yùn)行産(chan)能增至8795萬(wàn)噸(dūn)，産量723萬噸，環(huán)比下(xia)滑0.8%，衕(tòng)比增長(zhǎng)5.7%；6月國內電解鋁運(yun)行産能持穩在4391萬噸，産量361.5萬噸，環(huan)比下(xia)滑(hua)3.1%，衕(tong)比增長(zhang)1.7%，鋁(lv)水比小(xiao)幅迴(huí)漲(zhǎng)至(zhi)76%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💕，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👢💖💔💋，核心资产泡沫破灭💋，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩱🥾，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💕🤬，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💌😻，此外有色金属💞👢🥔👛👞、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👜，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥭🍉💘，港股21年全年净利润增速21%🍒🍎🥔，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥿、H行情分化的重要原因之一💌👜。当前来看👄💋💔🍌，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👞。

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1、数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位，进口量受到美国制裁影响一度有所下降，但整体仍处于近2年来的高水位，对中国出口量近期下降较为明显，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断🎒，料将对中国市场产生较大冲击🍓。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥕。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🩱👗；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🥻🥬。