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行业配置：维持哑铃配置思路🍄🤍👚🍊，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👅，前端的收入和利润难以保证👚👜，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩰💌🍍🧅，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞👗、公路🍓；补贴政策推动下💘💗💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩳🥬🍌👿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍇👝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💘🥑🍊🍄🥬。行业关注自主可控👚👗🩰🤬🌽，包括电子（算力、半导体设备💖💟🍈、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍆🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛、通信（算力服务+卫星通信）👚🧄🍌🥿。

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建议在6~8月的半年报季🩳🍍🍊，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💌，同时警惕微盘风格的波动😡🩱🥝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🧅、光模块👜💓、交换机、算力租赁等）值得重点关注💖；应用环节需要持续跟踪观察😡💌🍋🍉，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥕💗😡🩳🥬，建议重点关注字节生态链公司🎒🩱🧄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😡💛🍈，品类方面建议关注AI眼镜🍓、AI玩具等产品🥦🥭；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥦，建议继续平衡A股和港股的配比💗；3）建议开始重新关注政策信号🍄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍆💘。

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美联社报道称，阿里·哈吉扎德是***革命卫队导弹计划的负责人，负责监督其弹道导弹库💯🍑。尚不清楚上述人员为何会聚集在一处。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨👄🍈🍌，航空装备👠👢、地面兵装、军工电子等集体上攻💘🍊，中航成飞盘中飙涨逾16%🩳，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）👜🍉、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

2、对A股影响来看🍑🧅🥭，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金👜🍏、白银等）或将存在较优的投资机会👅；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀🍈🎒，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍏👅👗。