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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。

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本周五（6月13日）盘中🍇💗🧡，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%🥻💗，较2015年最高点4385.9点👅😠，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著🍉🥭，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域🥭💞🩰。

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海外方面，中东(dong)局势再度(du)升级，使得(de)全球大(da)类资产(chan)价格出现较**动，黄金与原油价格双双(shuang)大幅上涨。6月13日伊朗遭受(shou)以色列代号(hao)“崛(jue)起的(de)雄狮”的空袭行动(dong)，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖(gai)里身亡，大幅激化市(shi)场避险预(yu)期，黄金“避险(xian)”属性推动(dong)金价明显上涨。周(zhou)五伦敦金(jin)一度突破 3,400 美元(yuan)/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累(lei)计涨幅约 3.74%。与(yu)此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海(hai)峡，对于全球石油供(gong)给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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1、这里我们分享(xiang)一(yi)个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当(dang)降低(di)宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重(zhong)。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对(dui)冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要(yao)矛(mao)盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观(guan)变(bian)化推动市场上下行(xing)的空间都有(you)限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

2、中国正面临严峻的老龄化问题💯💕🍊，心脑血管病、糖尿病🥻💯、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🩲👙。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇🍓，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平👡，板块整体估值或有所修复🩱👘。