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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹(dan)性(xing)更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占(zhan)比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松(song)力度进一步增大，央(yang)行(xing)2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央(yang)行(xing)明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联(lian)网+”行动计划列为全年(nian)工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对(dui)应       AH溢价(jia)指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好(hao)，宽(kuan)货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导(dao)人(ren)在G20的会面，进入2019年(nian)，中(zhong)美贸易摩(mo)擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金(jin)融机构存款准备(bei)金(jin)率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前(qian)来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性(xing)，即降准(zhun)降息的节奏和(he)力度。