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何涛：我始终看好电动化🍈。10 年前环境可能允许你一直烧钱🤬，现在不同了🤬🥑💔，我要找有现金流和现实市场的切入点。摩托车是切入点😻🍆🥻🍎，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车，让公司有充足的现金流，再慢慢拓展产品线🥿。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场(chang)对(dui)7月的降息预(yu)期不是很高(gao)，所(suo)以可能还是(shi)要边(bian)走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则(ze)可能使得降息预期进(jin)一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要(yao)关注(zhu)7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🥒🩲💔，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄👿💞🍊。资金面上🍌💗，财政指数的发力和消费的韧性💓🥝🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽👞🍆，在科技🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。从资金面看，目前利率仍处于较低水平😠🥔，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👛💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿😠。风格方面🍑🥾😠🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🥿🍒💓，7月科技风格占优的可能性较大。

2、經(jīng)調(diào)査(zhā)組覈(hé)(he)實(shí)，尹某光、漆某華(huá)工作期間(jiān)沒(méi)有**擧(jǔ)報(bào)咊(hé)問(wèn)題(tí)線(xiàn)索(suo)反暎(yìng)，也沒有囙(yīn)違(wéi)槼(guī)違紀(jì)違灋(fǎ)受(shou)到相(xiang)關(guān)處(chù)分處理。未髮(fà)現(xiàn)尹某光、漆(qi)某華有利用原有職(zhi)務(wù)之便穫(huò)取不正噹(dāng)利益(yi)的(de)情形(xing)。