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Wind数据显示😠🩱🍇，港股通红利ETF（513530）标的指数港股通高股息（CNY）6月13日股息率（近12个月）达8.08%👘👢，显著高于同期中证红利（5.81%）👘😠🍑、深证红利（4.66%）等A股部分主流红利类指数🩰👙👛。低利率环境中，港股红利资产在股息率方面的优势有望进一步展现。

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6月16日上午(wu)，A股市场震荡走高，午前涨(zhang)幅有所收窄。截至午间(jian)收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.37%。

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数据显示，2025年第一季度(du)，中(zhong)国(guo)药企参与的并购与授权交易总值(zhi)翻倍至369亿美元(yuan)，占全球总(zong)量的(de)半数以上（675亿美元）。

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1👛🍒🥦🥑、基本面：港股较A股业绩增速更强😠，A股消费+制造+周期🍈🥝👅🥥，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥥👘💓。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥑，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💛，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👢🧅💟，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩰💔💛，消费（食饮8%、医药6%）🥒，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👄🎒，进而影响盈利表现。相比之下🥝👙，港股除金融外👡🍓🎒🍅🌽，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💌💞🥻、通信12%）🥝🍏👙😈，且更偏向于互联网👡😈🍆、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥝、美团等互联网巨头，消费🥻👗🧄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍈🍊🧄。历史上看👡🍍，由于A股行业结构更偏传统经济👅，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💗👿👗👘，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👠，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩰。

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1、根据中金大宗组预测，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径💋🍋🤬，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强💌💕。此外，OPEC+产量计划的后续执行和调整、以及可能反映在其中的地缘局势变化，或仍将持续为油价带来较大的波动风险🍆🧡，可能促使预期修正和溢价重估👄。基准情形下，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶🎒🥬👜。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间🍄，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解🍎🧡，在此情形下，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方。

2、隨(suí)(sui)着DeepSeek等大(da)糢(mó)型的興(xìng)起，AI領(lǐng)域(yu)正經(jīng)(jing)歷(lì)着前所未有的變(biàn)革，算力需求呈爆髮(fà)式增長(zhǎng)，傳(chuán)統(tǒng)(tong)計(jì)算架(jia)構(gòu)的跼(jú)限性日益凸顯(xiǎn)。RISC-V作爲(wèi)新興的開(kāi)源指令集架構，憑(píng)(ping)借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，成爲AI時(shí)代數(shù)字基(ji)礎(chǔ)設(shè)施的 “天(tian)選(xuǎn)之子”，迎來(lái)新的髮展契機(jī)。