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3） 经济基(ji)本(ben)面来看(kan)，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生(sheng)制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅(fu)好于市场预期(qi)，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上(shang)月进(jin)一步走扩，已连(lian)续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油(you)价下行的输入性影响外，国内(nei)有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要(yao)原因(yin)。提振物价的(de)关(guan)键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政(zheng)、货币、产业、就业、社保”等(deng)各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股(gu)非金融企业盈利增速呈(cheng)正(zheng)相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落(luo)地显(xian)效。

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1😻🍓🍌👚、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👿🍄💝😡🥒。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥝🥻🩲🍊，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👞🧄🥻👗，显著高于全部A股的-3%💕💓🤍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗🍆💖👅、煤炭6%）🍈💓🍌💖，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💌🍄💋💝🍎、电子5%😈👠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍🥔，价格下行压缩毛利💘🥥💘🍋，进而影响盈利表现🧅。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👜，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高😈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍉🥕💗🩰。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍎。

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2、具体而言👙🍍💋🍄🎒，报告显示💗🍎，中国股市的集中度较低，多年来回报分散性显著，中国前十大公司仅占总市值的17%🥔，远低于美国的33%和新兴市场（除中国外）的30%。