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值得注(zhu)意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数(shu)据(ju)显(xian)示，截至6月29日，今年以来全市场(chang)ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿(yi)元的分红(hong)金额实现了超240%的增长。

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2025年上(shang)半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)(hui)調(diào)，截至27日主力收至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)(ti)跌幅(fu)37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元(yuan)/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍈，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路💝💓👄，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💓💘👢，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👚，于 2025 年 12 月降息 50bp👘；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🧡🥥👚🍇，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👛，运行区间或在 90-102。

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6月29日🍄🍇😠👝，香港特区**财政司司长陈茂波发表题为《亚洲新时代》的网志宣布🥝🎒🍇👛，关于稳定币的法例将在今年8月1日生效💞。陈茂波说，香港特区**及金融监管机构将致力于营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景🥿👝，助力解决企业经商和市民生活中的实质痛点。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌👅🥦，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👜🩲💟👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩲。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍆🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖🍒👄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌🧄🤍👅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💔🍍😡💟，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗。