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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍉💛，A股在上涨中较港股弹性更大🍅👡，当前货币“小步快跑”💔💋👙，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👝🥦，因此对流动性和资金变化更为敏感👢👝🍋🥬，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👝🧄🥦，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化😠💔😡💋👢，包括货币宽松💓、地产放松🥬🍅、 “互联网+”产业政策催化🎒。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍇，3🍒、5月两次降息👝💛；地产方面🥿，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥻👠🥦。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💗。（2）19年初内外部环境转好🧡😠🤬，宽货币+宽信用👠🍑，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👡👠，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥕🥭，进入2019年🥕💛🧡🍅，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👗，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💔🥔🥕，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍑🥕，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍑🍅🍋。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍇，恒生指数20%🩳🍆，AH溢价指数从115升至128🥭。当前来看🥔🥻🍆，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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今年以来港(gang)股表现持(chi)续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史(shi)分位来(lai)看，港股(gu)较A股更便宜。3、投资者结构：港股机(ji)构化程度更深，外资占(zhan)比更高(gao)。美国债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国(guo)资产配置，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更(geng)为便捷开放(fang)的(de)制度(du)优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多(duo)资金(jin)选(xuan)择南下流(liu)入港股市场。今年以来南向资金日均(jun)净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流(liu)入仅30亿元(yuan)。

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