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建议在6~8月的半年报季🍓😡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥦💟💟🥬，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍑💗😈，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💔👚💟，算力供应链（AI服务器🥦🤍💔、PCB、ASIC芯片🍓、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💯👡💞、AI玩具等产品💓🍉；2）港股步入自下而上的选股阶段🥬💯🍊，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👡，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🎒🥻🧅👚，但需要耐心等待。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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东部地区包括北京(jing)、天津、河北(bei)、上海(hai)、江(jiang)苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个(ge)省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西(xi)、河(he)南、湖北、湖南(nan)6个省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四(si)川、贵州、云南、**、陕(shan)西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（市、自治区）；东北地区包括辽(liao)宁、吉林、黑龙江3个省。

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具体板块(kuai)配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除(chu)A股资产外，港股长(zhang)期投(tou)资价值显著(zhu)，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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2、1—5月份，全國(guó)房地(di)産(chǎn)(chan)開(kāi)髮(fà)投資36234億(yì)元，衕(tòng)(tong)比下(xia)降10.7%（按(an)可比口逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)坿(fù)註6）；其中，住(zhu)宅(zhai)投資27731億元，下降10.0%。