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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧡🩰🍋、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩰💓，市场表现为小市值风格🧄👙；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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此外🍆🩲👝，随着行业反内卷整治的进一步深入🩳👢🥑💕，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍍🩲。叠加环保、安监💞🤍、减排等方面的监管要求的提升💘🍋💕，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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行业层面，展望7月份🥿🍏🍌，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍌🥥，工业企业盈利数据💝🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱💝👄💌、光学光电子、消费电子、运营商💯🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍌👚、光伏🧄💕🌽👠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱👄😈，有望延续两位数增长🥝🩰🌽💞，其中饮料乳品😠💘💛👞、农副产品、家电👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽、燃气、电力、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍌😈💖，中报业绩有望边际改善。

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🏮 后(hou)续如何(he)演(yan)绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确(que)定风(feng)险。

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1、6月土(tu)地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环(huan)比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢价率(lv)当周值月环比下行(xing)2.57个百(bai)分点，30大中城市商品房(fang)成交面积日均(jun)值为27.20万平方(fang)米(mi)，月环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新开工面积累(lei)计同比降幅(fu)收(shou)窄，房屋(wu)竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房(fang)销售面积累计同(tong)比(bi)降幅扩(kuo)大；房地(di)产开发投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房(fang)地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、2、卓创统计数据显示，6月(yue)26日，仔猪均(jun)价441元/头，较年初增加66元/头(tou)，较4月年(nian)内高点跌109元/头。上半年，仔猪价格受到养殖端(duan)补(bu)栏心(xin)态变化的影响，呈现涨(zhang)-跌-涨-跌的表现。4月(yue)以来(lai)，养殖端对未来(lai)猪价的悲(bei)观(guan)预期，叠加二次育肥对仔(zai)猪补栏(lan)的份额挤占，仔(zai)猪(zhu)补栏意愿下降。在这一阶段，仔猪价格下跌，市场交投减弱。