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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭(peng)博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相(xiang)较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药(yao)、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长(zhang)期价值。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👠💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍏、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬。以月度-季度维度的轮动视角看🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👡🍈💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧡👙💋🍇🥬，后续建议关注半导体🩳👗💗、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍄、啤酒等板块的轮动机会🥥👚👙🍅；而另一方面，资金脉冲加速😈、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈🍓🍋。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😡👝。

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