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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬🥑，资产荒趋势依然存在🩲🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞👝，进一步积累了今年的赚钱效应🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🍄，7月科技风格占优的可能性较大🥑💖🍄。

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从行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对较高。会议前两周(zhou)，化(hua)工(gong)、电力设备、煤炭上(shang)涨(zhang)概率(lv)相对较高(gao)；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油(you)石(shi)化、环保上涨概(gai)率相对较(jiao)高。

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千(qian)年国乐，创造新声；绵绵古韵，焕发新颜。从乐器背后看中国文化的根深与脉远，从乐声中听酒魂的厚重与沧浪(lang)，一(yi)场旨在弘扬中华(hua)传统文化、传承国乐精髓的原创人文(wen)音(yin)乐节目——青花汾酒《国乐世界之旅》即将正式启动。该节目由汾酒集团携手新浪财(cai)经共(gong)同打造，旨(zhi)在通过高品质的视频节目，围绕“品质”、“文(wen)化”、“传承”三个关键词，向世界展示(shi)中国国乐的(de)独特魅力与深厚文化底蕴。这里有国韵乐音坚守者，有用(yong)音乐与世界对话的行(xing)者，还有(you)酒乐和鸣的传颂者。

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宽货币预(yu)计延续，但降息时点或偏晚。央行(xing)货币政策重心(xin)向稳增长有所倾斜，下(xia)半年宽货币姿态预计延续(xu)，降准降(jiang)息(xi)或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作(zuo)或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时(shi)点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能(neng)早于(yu)降息（幅度 25-50BP）。另外，央(yang)行国(guo)债买卖(mai)在下半(ban)年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如(ru)果债市多头情绪持续较强(qiang)，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买(mai)债的(de)重要(yao)条件。

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1、运行半年即取得显著成效😠💓🩳👛。据皮猛介绍👙👞🍉，“集团垃圾发电主蒸汽稳定性提升36%-48%💋💔🩲，自动投运率达98%以上🧄👛；吨垃圾产汽量提升4.5%，上网电量增加4.2%🍇🍋💌，脱酸脱硝耗材降低3%”👚。

2、本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。