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极智嘉在2021-2024年上半年期间(jian)均处于亏(kui)损状态(tai)。2021年净亏损10.5018亿元(yuan)，2022年亏损扩大至(zhi)15.6711亿元(yuan)，2023年亏损为11.2668亿元，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净亏损5.5032亿(yi)元，相较2023年上半年的8.2273亿元，亏损(sun)幅度进一步收窄(zhai)。尽管(guan)亏损趋势有所缓解，但公司尚未实现盈(ying)利，仍面临较(jiao)大的财务(wu)压力。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥕🥾👿💗。红利方面👙👚👿💕，在通胀尚未回归💓🥥🥒，价格低位运行的背景下🍆🌽🥬🍈，前端的收入和利润难以保证🥝，但自由现金流充沛的企业😈，既可以延续其分红表现👢😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥬💋🍈，享受更多成长性💝🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💋💗👜🍅，关注盈利和分红稳健的银行🥦；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩰；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💘👠👝👛💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥒💕🍆👢👅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤍💘🍎🍍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👿🥦🩱，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤬💗🥕🩲。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥦🥝🥿🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈🍉🍇，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💓🩰，包括电子（算力😈、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍉🧅🍇。

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数据显示，2024年💛😈👅，深圳国家高新技术企业超2.5万家👿、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）🍆👿🥑，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工智能、机器人😈💟🥑、电化学储能🥬、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位🥑🥥。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💗，港股更偏科技互联网💋👜😻🥾，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😈🍌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👢🍑，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧡🍆、煤炭6%）🍅，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👘🥒🍅🩲、电子5%👠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👞🥾🥻💛，进而影响盈利表现💋🥒💓👝🍄。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👠💯💌🍎，包括腾讯、网易🤬👗🩲🥝🍈、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍎😠🥒👚，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💞💞🍅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、据(ju)choice数据，今年(nian)来已清盘的105只产品来自54家(jia)公募(mu)，其中博时基(ji)金清盘产品最(zui)多，年内已清盘(pan)7只产品；排在之(zhi)后的淳厚基金、华安基金(jin)、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只(zhi)、5只；另外，富国基金、国泰基金、海(hai)富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金、浦银安盛基金、上银基金、长信基金年内各有3只产(chan)品已清盘，其余公募(mu)年内已清盘产品均不超2只。

2、何杰称，据悉深圳(zhen)相关部门正在制(zhi)定相关上市规则，有望(wang)试点(dian)红(hong)筹股二次上市（即H+A），将(jiang)为(wei)科创(chuang)企业提供更加便捷高效的上市渠道。