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行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利(li)推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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