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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险。当前市场(chang)主要的下行风险(xian)，只(zhi)能是长传导链条的风险。可(ke)能是美国经济下行超预期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需格局改(gai)善拐点可能推后。另外，中国全球竞(jing)争力提升(sheng)的验证过程，也是(shi)乐观预期发(fa)酵的过程。而预期提(ti)升、市场(chang)上涨后，验证的容错会有(you)所降(jiang)低，也可能成为扰动的来源。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🥕🍏🥔，避险情绪推升能源🍉🍅🧅、贵金属、军工上涨🧅👡👙，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥾🌽。从风险溢价来看💔🤍，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍎🍓💟🍌🥕，为今年4月以来的最低水平🥬💋🩲。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费💓💌、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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2、美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，5月美國消費(fèi)者(zhe)價(jià)格指數(shu)（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)(zhang)2.4%，高于(yu)前值2.3%，但環(huán)比增速僅(jǐn)(jin)爲(wèi)0.1%，低于前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍(reng)顯不足。市場(chǎng)分析人士(shi)認(rèn)爲(wei)，這(zhe)一數據使得交易(yi)員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降息(xi)的押註，竝(bìng)基本預計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投資者對美國經濟前景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但(dan)衕時(shí)也對美聯儲未來(lái)的(de)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)保持高度關(guān)(guan)註。