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此次调(diao)样，沪深300指数更换7只样本，软通动(dong)力、中航(hang)成(cheng)飞等(deng)调入指数；中证500指数更(geng)换50只(zhi)样本，恒玄(xuan)科技、百济神州等(deng)调(diao)入指数(shu)；中证1000指数更换(huan)100只样本，万辰集团、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样(yang)本(ben)，北方稀土、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样(yang)本，中国(guo)重工、沪电股份等调(diao)入指数；中证A500指数(shu)更(geng)换(huan)21只样本，润泽(ze)科技、恒玄科技等调入指数。可见，6大跨市场指数合计(ji)更换187只样本。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🧡🍋👚🍅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👘💋😻。而在21年春节后🧄👗，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥝😈👜🩳，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💖🍏，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥿，此外有色金属🧅💛、煤炭、化工💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👛，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💯，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👗😈🥒，关注通胀回归的节奏和幅度👛，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💛🍆🍅，关注美联储降息预期👙，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😡👘👠。

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展望创新药(yao)后(hou)续的发展(zhan)，丰晨成表示，人口老龄化对于创新药(yao)带来的刚需长期存在，而(er)监管制(zhi)度优化、科研产出激增等使得中国有望在十年(nian)内成为创新药研发数量的领先者。他并强(qiang)调指(zhi)出，从资金面考虑，2025年美债利率中(zhong)枢大(da)概率下移，这有可能有利于创新药企融资活动回暖(nuan)的趋势延续，从(cong)而提振板块估值；同样，2025年(nian)创纪录的南向资金流入持续也有利于(yu)港股估值修复势头(tou)持续。

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2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月(yue)9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經(jing)貿磋商機(jī)製首次(ci)會(huì)議，中美原則上達成了協(xie)議框架，市場(chǎng)(chang)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及了(le)稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯(xin)片(pian)設(shè)計(jì)(ji)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機(ji)部件、乙烷化工原料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。

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1、上述75只权益产品中🩰💔🥑，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只🥭💋💖，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

2、撡(cāo)作方麵(miàn)，如菓(guǒ)5月12日以來(lái)已經(jīng)完成“降低彈(dàn)性(xing)、調(diào)整持倉(cāng)(cang)結(jié)構(gòu)”的相關(guān)(guan)安(an)排，則(zé)可(ke)以(yi)保持噹(dāng)前中線(xiàn)倉位、多看少(shao)動(dòng)(dong)，一旦遭遇市場(chǎng)快速迴(huí)(hui)調則菓斷(duàn)增加配寘。