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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👝😡🍍🧄👿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🤬👛🥬🥕💌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👗，核心在于A股的行业特征😻，从剔除金融的净利润占比来看🍄👢🍆🥭，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢🍓🥔🥦、煤炭6%），消费（食饮8%👛💘🩲、医药6%）👞，制造业（汽车5%💔🍉、电子5%🍊、电力设备4%）等🍎🍇👿，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩱🎒💗，进而影响盈利表现。相比之下👢👘，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🌽👠😻🥥，且更偏向于互联网🥕🍅💗🍑、信息服务等细分领域，包括腾讯🩳🥻👗💟、网易、美团等互联网巨头🧡💓👡，消费👠💘、制造等行业占比不高🥬🧡🥭💟，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊🩳🍆。历史上看💞，由于A股行业结构更偏传统经济🥻🧄💔，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍇，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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